Lors d’un changement de responsable terrain ou d’une réorganisation commerciale, les données associées aux points de vente doivent suivre. Contacts, rendez-vous, visites planifiées : tout doit être réattribué sans perte d’information.
Avec Sidely, la modification en masse des contacts et événements permet d’effectuer cette mise à jour en une seule opération. Un gain de temps considérable pour les équipes siège et terrain, tout en assurant la continuité du suivi client.
La fonctionnalité permet de réaffecter en masse les données rattachées à un point de vente : contacts, comptes rendus, visites, ou encore événements planifiés.
Cela garantit que chaque information reste accessible au bon interlocuteur, même après un changement d’organisation.
Depuis la page sociétés, il suffit de filtrer les établissements et/ou points de vente associés à l’ancien responsable. Cette sélection détermine la base sur laquelle la mise à jour va s’appliquer.
Une fois les points de vente sélectionnés, la fonctionnalité Modifier en masse permet de choisir un nouveau responsable. Sidely réaffecte automatiquement tous les éléments associés :
Aucune suppression ni doublon : la donnée reste intacte, elle est simplement mise à jour.
Après la modification, le nouveau responsable retrouve immédiatement dans son espace l’ensemble des contacts et événements transférés.
Le reporting et les plannings s’actualisent automatiquement, garantissant une continuité opérationnelle sans ressaisie manuelle.
Johanna, commerciale terrain sur la région Sud, quitte l’entreprise.
Sophie, sa remplaçante, doit reprendre plus de 150 points de vente et leurs historiques : contacts, visites planifiées, comptes rendus.
Depuis Sidely, le manager régional sélectionne les points de vente de Johanna, attribue Sophie comme nouvelle responsable, et valide la modification en masse.
En quelques secondes, tous les contacts et événements sont transférés.
Sophie accède immédiatement à l’historique complet de chaque point de vente et peut planifier ses prochaines visites sans perte d’information ni doublon dans les calendriers.
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