Bien structurer les droits et rôles utilisateurs dans Sidely

Structurer les accès pour une utilisation maîtrisée de Sidely

Dans Sidely, la gestion des droits et rôles utilisateurs est un pilier de l’organisation commerciale. Elle garantit que chaque membre dispose des bons accès selon ses missions.

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Cette structure repose sur deux niveaux complémentaires :

• Les équipes, qui regroupent les utilisateurs selon leurs fonctions ;
• Les groupes de sécurité, qui définissent précisément les droits d’accès et d’action dans Sidely.

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Gérer les équipes pour structurer la force de vente

Chaque équipe est créée à partir d’un groupe de sécurité. Ce lien direct entre équipe et permissions assure une cohérence dans les accès et simplifie la maintenance du compte.

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Accéder aux paramètres des groupes

Depuis la version web de Sidely, ouvrez le menu Paramètres, puis Paramètres du compte et sélectionnez Groupes de sécurité.

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Vous accédez à la liste des groupes existants et pouvez en créer un nouveau pour une équipe spécifique : Commerciaux Nord, Managers GMS, Administrateurs régionaux, etc.

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Définir les permissions du groupe

Chaque groupe dispose d’un onglet Permissions où il est possible d’ajuster les droits selon cinq niveaux :

• Voir : accès en lecture à un module ou à des données,
• Lire : consultation détaillée des informations,
• Créer : ajout de nouvelles données (ex. : un point de vente, une note, un document),
• Mettre à jour : modification des éléments existants,
• Supprimer : suppression définitive des informations.

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Ces permissions s’appliquent à chaque module du CRM : rapports, galeries, import/export, fiches points de vente, contacts, calendrier, commandes, campagnes, documents, objectifs…

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L’administrateur peut ainsi calibrer finement les actions possibles selon les rôles.

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Ajouter les membres à l’équipe

Dans l’onglet Membres, il suffit de cliquer sur + pour sélectionner les utilisateurs concernés.

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Chaque utilisateur appartient à un seul groupe de sécurité à la fois : cela garantit la clarté des droits appliqués et évite les conflits d’accès.

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Une fois les permissions et les membres définis, un clic sur Sauvegarder rend les paramètres immédiatement actifs.

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Les groupes de sécurité : un contrôle précis des accès

Au-delà de la structuration des équipes, la fonctionnalité Groupe de sécurité permet de gérer les accès à un niveau plus fin.

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Elle distingue trois portées d’application :

• Par défaut : la règle s’applique à l’ensemble du compte si aucune règle spécifique n’est définie ;
• Par point de vente : la permission varie selon la structure ou le périmètre commercial ;
• Par utilisateur : un cas particulier où un droit est attribué individuellement.

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Cette logique hiérarchique permet d’adapter les autorisations à la réalité terrain : un responsable régional peut consulter les rapports de toutes les équipes de sa zone, tandis qu’un commercial ne voit que ses propres points de vente et contacts.

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Exemple concret

Tania gère une équipe de six commerciaux répartis sur deux régions.

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Grâce aux groupes de sécurité, elle peut :

• attribuer aux commerciaux des droits de création et de mise à jour sur les fiches points de vente,
• limiter leur accès en lecture seule sur les rapports globaux,
• se réserver, en tant que manager, la visualisation complète des objectifs, campagnes et résultats consolidés.

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Cette configuration permet à chaque collaborateur de travailler dans son périmètre sans risquer d’altérer les données des autres.

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Un dispositif flexible et évolutif

Les droits peuvent être ajustés à tout moment depuis la même interface.

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Modifier une permission ou retirer un membre met immédiatement à jour les accès dans Sidely, sans déconnexion ni redémarrage.

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Cette flexibilité facilite la gestion des mouvements internes : arrivée d’un nouveau commercial, changement de périmètre, promotion vers un rôle de manager… Les administrateurs conservent une vision claire de la structure d’équipe et des niveaux d’accès associés.

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Bénéfices concrets pour les points de vente

Une gestion rigoureuse des droits et rôles dans Sidely apporte plusieurs avantages :

• Sécurité accrue : chaque utilisateur agit dans un périmètre défini, limitant les erreurs et les manipulations non autorisées.
• Efficacité opérationnelle : les équipes accèdent uniquement aux modules nécessaires à leur activité quotidienne.
• Lisibilité des données : les informations restent cohérentes et à jour, sans doublons ni conflits.
• Souplesse d’administration : les droits peuvent être adaptés à tout moment, par point de vente, par équipe ou par utilisateur.

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Souple, structurée et sécurisée, la gestion des droits et rôles dans Sidely offre aux administrateurs une maîtrise complète des accès tout en laissant aux équipes terrain la liberté d’agir efficacement dans leur périmètre.