6 herramientas para organizar eficazmente tus rutas comerciales

Cuando se es jefe de zona, la jornada suele empezar mucho antes de la primera visita. Hay que organizar la ruta, comprobar las disponibilidades, lidiar con los imprevistos, encontrar las notas, pensar en los objetivos… Y todo esto, a menudo, con una aplicación mal diseñada, una hoja de cálculo improvisada o Google Maps abierto en una esquina de la pantalla.

El problema no es su motivación. Es la falta de herramientas adaptadas.

En este artículo, le mostramos cómo es un auténtico kit de organización para la ruta comercial a través de 6 herramientas sencillas, diseñadas para los equipos de campo, para organizarse mejor y ahorrar tiempo.

Un planificador y optimizador de rutas

¿Ha intentado alguna vez organizar sus rutas simplemente con Google Maps? Si es así, comprenderá la importancia de contar con una herramienta dedicada a ello. Si no es el caso, le hacemos un spoiler: no es práctico y consume muchísimo tiempo.

Al utilizar una herramienta de planificación inteligente, visualiza las tiendas que debe visitar según los objetivos de su ruta, selecciona las que corresponden, le pide a su software de planificación de rutas que se lo organice y… su semana queda lista. Ya solo le queda salir a la carretera.

No solo ahorra tiempo en la preparación, sino también en la carretera, ya que el orden de las visitas se optimiza según la geografía, la disponibilidad de sus contactos y los horarios de apertura de las tiendas.

📌 La ventaja: el mapa interactivo

Poder ver en un mapa dónde están sus tiendas con códigos de colores permite identificar rápidamente las tiendas prioritarias. Construye su ruta en función de las urgencias, no solo de la geografía.

Una agenda sincronizada con la ruta

Su agenda es su aliada. Debe estar completa, pero no manualmente. Por eso, su agenda debe estar conectada a su CRM, para completarse y actualizarse automáticamente. Así, recibe una alerta antes de cada visita y tiene una vista general de su semana. Si alguna vez una cita se pospone, la cambia en su CRM, que ajusta su ruta y actualiza su agenda.

Tiene la jornada bajo control, incluso si surgen cambios.

Una aplicación móvil (todo en uno)

Por la mañana, abra su aplicación. Tendrá acceso a las tiendas que debe visitar, a sus objetivos del día, a sus notas, a sus informes… Todo ello accesible desde su smartphone o tableta, con o sin conexión a internet.

Contar con un software SFA disponible en un soporte realmente móvil marca la diferencia. Permite, en particular, preparar sus visitas de forma más sencilla: antes de entrar en una tienda, puede consultar la información de la última visita, las acciones realizadas, con quién se reunió (o no), las fotos tomadas, las cifras clave…

Las aplicaciones móviles le dan acceso a una galería de fotos integrada. Tómelas directamente en su aplicación CRM. Las fotos están fechadas, con marca de tiempo, vinculadas a los informes y tiendas, lo que le permite a usted (o a su responsable) encontrarlas fácilmente. Así podrá mostrárselas a los jefes de sección si necesita respaldar un argumento y ya no perderá tiempo clasificando sus fotos en WhatsApp o en su teléfono.

Por cierto, hablando de WhatsApp…

Una aplicación de mensajería

La aplicación de mensajería más utilizada es WhatsApp. A pesar de su uso habitual, no deja de ser extraoficial.

Tener un grupo de mensajería con sus compañeros y su responsable permite no solo sentirse menos solo, sino sobre todo hacer preguntas, tener un contacto en caso de emergencia o compartir novedades. Es un canal instantáneo que ofrece respuestas más rápidas que el correo electrónico y deja constancia escrita, a diferencia de una llamada.

Un módulo de informes rápidos

A nadie le gusta redactar sus informes al final del día, una vez hechas todas las visitas. En primer lugar, porque tiene ganas de volver a casa, pero sobre todo porque no tendrá ni la energía ni la memoria para hacerlos bien. A las 15:00, no es seguro que recuerde lo que hablaron en su primera visita.

Por eso debe estar equipado con una herramienta adecuada. Poder dictar los informes, y hacerlo sin necesidad de conexión, es un verdadero ahorro de tiempo. Al salir de la tienda, marca los campos obligatorios. Deja un comentario que se transcribe de voz a texto y listo. Ya no tendrá que pensar en ello por la noche.

Una aplicación de navegación

Google Maps, Waze, CityMapper… Elija la que prefiera, pero utilice una. Para no perderse, pero también para evitar los atascos. Ya pasa bastante tiempo en la carretera, así que conviene reducirlo todo lo posible.

No le recomendamos utilizar el GPS de su coche, ya que no puede conectarse de forma nativa a su CRM. Con Sidely, abre su agenda, hace clic en la dirección de la tienda y su ruta se abre directamente en su aplicación de navegación preferida. Evita los atascos, ahorra tiempo y llega puntual.

Estas herramientas le permitirán ahorrar tiempo administrativo y en la carretera para dedicar más tiempo a su actividad principal: la venta y el asesoramiento. Por suerte, son fáciles de usar: no hace falta una formación de 3 días para utilizarlas. Todo se hace desde su smartphone, incluso en el lineal.