Cómo encontrar y gestionar sus farmacias en su CRM

Sus puntos de venta están en el centro de su estrategia comercial. En el sector de la farmacia y la parafarmacia, la calidad de la gestión sobre el terreno depende directamente de la fiabilidad de su parque de farmacias. Identificar rápidamente una farmacia, acceder a su información clave, visualizar su posición geográfica y mantener sus datos actualizados se han convertido en requisitos previos para optimizar sus rutas y priorizar sus acciones comerciales.

El CRM desempeña aquí un papel fundamental. Cuando está correctamente configurado, se convierte en una verdadera herramienta de gestión operativa, capaz de centralizar el conjunto de los datos de sus farmacias, facilitar la geolocalización de las tiendas y estructurar las actualizaciones del parque de farmacias. Por el contrario, un CRM mal cumplimentado o infrautilizado genera pérdidas de tiempo, visitas mal planificadas y una visión parcial de su territorio.

En este artículo, le ofrecemos un método claro y estructurado para encontrar, visualizar, filtrar y actualizar sus farmacias en su CRM. Desde la creación de los puntos de venta hasta su enriquecimiento geográfico, pasando por el aprovechamiento de las vistas y del mapa sobre el terreno, descubrirá cómo transformar su base de farmacias en una palanca de rendimiento comercial duradero.

Encontrar sus farmacias en su CRM

Crear sus farmacias en su CRM

La creación de una farmacia en un CRM se basa en una serie de datos indispensables. Como mínimo, cada punto de venta debe incluir el nombre de la farmacia, su estado (cliente, cliente activo, cliente potencial...), el propietario de la cuenta (comercial a cargo), así como sus coordenadas geográficas (latitud y longitud). Estos elementos determinan la calidad de la segmentación, la planificación de campo y la geolocalización.

Existen varios métodos para crear eficazmente sus farmacias.

Creación manual

Este método es adecuado cuando se añade un punto de venta de forma puntual. Desde la ficha del CRM o directamente desde el mapa, se introduce toda la información útil: coordenadas, contacto principal, teléfono, correo electrónico, sitio web, frecuencia de visita y campos específicos de la actividad.

La frecuencia de visita es un elemento estructurador. Permite organizar sus rutas y adaptar el esfuerzo comercial al potencial de cada farmacia, aplicando una mayor presión comercial en las cuentas estratégicas.

Creación masiva mediante un archivo Excel

La importación masiva se recomienda durante la creación inicial del parque o ante un enriquecimiento importante de datos. El archivo debe contener como mínimo el nombre, el estado, el propietario y la dirección completa. Las columnas de latitud y longitud son obligatorias, pero pueden dejarse vacías, ya que el CRM calcula automáticamente las coordenadas a partir de las direcciones introducidas. Los campos adicionales deben respetar estrictamente la nomenclatura definida en su CRM para evitar cualquier error de importación.

Generación de clientes potenciales a través de Sidely LeadGen

Sidely ofrece un módulo LeadGen que permite crear empresas automáticamente a partir de una base de clientes potenciales cualificados. Al filtrar por zona geográfica o por tipología de punto de venta, integrará rápidamente nuevas farmacias en su parque sin necesidad de introducirlas manualmente.

Leer y acceder a la información adecuada

En la versión web

La ficha de empresa constituye el principal punto de entrada para comprender y gestionar una farmacia. Centraliza toda la información comercial y operativa en torno a tres grandes bloques.

La información del punto de venta reúne los campos obligatorios, los campos adicionales configurados por la dirección y los campos procedentes de los formularios de campo. Estos datos permiten cualificar con precisión cada farmacia y garantizar una segmentación fiable.

El cronograma o timeline, situado en el centro de la ficha, ofrece una visión cronológica de todas las interacciones. En él se recogen las actualizaciones de datos, las visitas, las llamadas, los formularios completados y las acciones comerciales anteriores. Cada evento se puede consultar y contribuye a la continuidad del seguimiento.

Los elementos vinculados dan acceso a todos los objetos asociados a la farmacia: contactos, eventos, auditorías, notas, documentos, campañas y fotos. Esta organización garantiza una visión exhaustiva de la cuenta, indispensable para preparar eficazmente cada visita.

Ejemplo de vista de empresa en el CRM Sidely

En el móvil

En el móvil, la ficha de empresa está pensada para su uso sobre el terreno. Las coordenadas, los campos adicionales y los indicadores de rendimiento son accesibles en pocos clics. Los formularios históricos permiten seguir la evolución de los datos recogidos durante las visitas, mientras que los campos de informes sintetizan indicadores clave como la facturación o las roturas de stock.

La toma de notas, incluso mediante dictado por voz, y la consulta del historial de eventos suponen un ahorro de tiempo significativo para los comerciales itinerantes.

Ejemplo de vista de empresa en la aplicación móvil Sidely

Visualizar sus farmacias sobre el terreno

El mapa es una herramienta clave para la geolocalización de las tiendas. Desde su móvil o tableta, puede visualizar la totalidad de su parque de farmacias y alternar entre dos modos de visualización.

La vista de mapa ofrece una lectura geográfica inmediata de sus farmacias y parafarmacias. Facilita la comprensión de la distribución territorial y la optimización de las rutas. Desde el mapa, cada farmacia es interactiva. Al hacer clic en un punto, se accede a la navegación GPS, a la ficha de la empresa o al inicio directo de formularios vinculados al punto de venta. Esta continuidad entre visualización y acción refuerza la eficacia sobre el terreno.

La vista de lista permite un seguimiento rápido gracias a la visualización de los estados y de la información clave debajo de cada nombre de empresa.

Ejemplo de vista de lista en Sidely

Gestionar eficazmente su parque de farmacias

Filtrar y segmentar sus farmacias

La gestión de un parque de farmacias eficiente se basa en la capacidad de segmentar los puntos de venta. Los filtros avanzados y las vistas dinámicas permiten trabajar sobre subconjuntos coherentes sin tener que empezar desde cero en cada análisis.

Las vistas facilitan la priorización de los clientes estratégicos, el seguimiento de los clientes potenciales con proyección o la identificación de las farmacias que requieren una visita urgente. También se pueden configurar por propietario para supervisar la carga de trabajo y el rendimiento de cada comercial.

Algunas vistas responden a retos operativos precisos, como el seguimiento de las farmacias que disponen de un expositor. Esta segmentación permite asegurar el mantenimiento, evaluar las inversiones y planificar los despliegues.

La segmentación por región o zona optimiza la planificación de las rutas y la distribución de los territorios. Por último, el análisis de los clientes con mayor contribución permite concentrar los esfuerzos en las cuentas más rentables.

Actualizar sus farmacias en su CRM

Las actualizaciones del parque de farmacias son esenciales para garantizar la fiabilidad de sus análisis y la pertinencia de sus rutas. El enriquecimiento geográfico permite comprobar y actualizar las coordenadas de las farmacias seleccionadas en unos pocos clics.

Tras una importación o un enriquecimiento, se recomienda revisar las empresas en las que falte la latitud o la longitud para corregir rápidamente cualquier anomalía. En caso de error en la dirección, la función de autocompletado facilita la introducción manual de la ubicación correcta.

Mantener las direcciones al día evita errores de geolocalización, mejora la planificación de los desplazamientos y garantiza una experiencia fluida sobre el terreno. Una base de farmacias enriquecida periódicamente es un factor clave para el rendimiento comercial a largo plazo.

Ejemplo de actualización en el móvil

Encontrar y gestionar eficazmente sus farmacias en un CRM no es solo una cuestión de organización administrativa. Se trata de una palanca estratégica para optimizar las rutas, mejorar la calidad de las visitas y dirigir con precisión el rendimiento comercial. Una creación estructurada de los puntos de venta, una ficha de empresa completa y accesible, una visualización cartográfica relevante y unos segmentos bien definidos constituyen los pilares de un parque de farmacias bajo control.

La geolocalización de las tiendas y las actualizaciones del parque de farmacias aseguran la fiabilidad de los datos y refuerzan la coherencia entre la estrategia comercial y las acciones sobre el terreno. Al trabajar con vistas segmentadas y mantener su información al día, ganará en eficiencia, capacidad de respuesta y visibilidad sobre su territorio.

Un CRM diseñado para los equipos de ventas sobre el terreno se convierte entonces en una verdadera herramienta de gestión diaria, capaz de acompañar el crecimiento de su actividad en farmacia y parafarmacia.