CRM móvil: por qué es el futuro de las ventas

En su opinión, ¿por qué los desarrolladores de software se devanan los sesos para desarrollar CRM móviles? Una solución disponible únicamente en el ordenador es más fácil de implementar y causa menos dolores de cabeza a los equipos de producto y técnicos…

Como solemos decir: partir del terreno implica el uso de una aplicación pensada ante todo para el móvil. Un comercial de campo ya no debe perder su tiempo, apoyado en su coche en un entorno suntuoso llamado «aparcamiento», introduciendo sus datos en su ordenador portátil…

Por desgracia, demasiados jefes de zona siguen equipados con CRM solo accesibles en versión de escritorio y on-premise. Para lograr el éxito en su implementación de CRM y asegurarse de que sus comerciales lo utilicen, debe replantear su adopción: ¡una solución más flexible, SaaS, fácil de usar y pensada para quienes la utilizan a diario y, por tanto, móvil!

El móvil es el mejor amigo de la movilidad (de hecho, las dos palabras se parecen bastante). Todos sus datos disponibles en unos pocos toques (ya no decimos «clics»), introducidos en el momento preciso y accesibles para toda la fuerza de ventas: lo que ayer era todavía una fantasía es una realidad… ¡a partir de hoy!

¿De qué hablamos cuando nos referimos a un CRM móvil?

Un CRM Móvil es un CRM accesible desde un smartphone o una tableta. Se trata de una extensión de los CRM tradicionales, solo accesibles en el ordenador.

Las funciones son las mismas que en las aplicaciones web. Sin embargo, tener acceso a la solución en el móvil se adapta a las necesidades sobre el terreno de sus comerciales y responde a situaciones de movilidad:

• Acceso en cualquier lugar y en cualquier momento: Los usuarios pueden acceder a los datos de los clientes, historiales de interacciones y análisis comerciales en tiempo real, dondequiera que se encuentren.

• Sincronización en tiempo real: La información se actualiza al instante en todos los dispositivos, lo que permite una visión coherente y actualizada de los datos de los clientes.

• Gestión de contactos y clientes potenciales: Permite un seguimiento eficaz de la información de los clientes, prospectos y oportunidades de venta.

• Planificación y seguimiento de actividades: Los comerciales pueden planificar y seguir sus citas, llamadas y tareas directamente desde su dispositivo móvil.

• Informes y análisis: Acceso a herramientas de análisis e informes para la toma de decisiones basada en datos actualizados.

• Integración con redes sociales y herramientas de comunicación: Facilita la interacción con los clientes a través de diversos canales integrados en la aplicación.

• Gestión de ventas y del pipeline: Seguimiento en tiempo real del estado de las ventas y del avance de las oportunidades comerciales.

Las ventajas del CRM Móvil para las fuerzas de ventas

Los CRM disponibles desde el móvil o la tableta ofrecen numerosas ventajas para los comerciales de campo. Accesibles desde cualquier lugar, favorecen la movilidad y la flexibilidad para los usuarios en desplazamiento, como las fuerzas de ventas de gran distribución.

Despídase de los CRM hipercomplejos

Quien dice móvil, dice ligereza. En realidad, las limitaciones tecnológicas son las mejores aliadas de los profesionales: obligan a centrarse en lo esencial.

Resultado: soluciones fáciles de usar y adaptadas al día a día de los comerciales. Nada de sobrecargar una solución integrando el máximo número de funcionalidades. En diseño, a esto se le llama less is more (menos es más).

Las limitaciones han brindado una oportunidad única para simplificar las cosas. Quien dice simplificación, también dice reducción de costes: paga lo esencial al precio más justo, el que se ajusta a sus necesidades reales.

Una implementación facilitada

Equipe a sus fuerzas comerciales con herramientas que realmente utilicen…

Funcionalidades numerosas e inadecuadas se traducen en un manejo complejo. Como consecuencia, su fuerza de ventas puede optar, pura y simplemente, por no utilizar el CRM. Demasiado complicado, incompatible con mi lógica de trabajo, incompatible con el aspecto humano de la profesión comercial…

El CRM móvil evita tales obstáculos: ¡casi todo el mundo utiliza su móvil y cada vez durante más tiempo! Este nuevo compañero de vida se integrará más fácilmente en los hábitos de sus fuerzas de ventas. Es más fácil de usar que su homólogo web: en el móvil, la interfaz de usuario está simplificada y adaptada a las pantallas táctiles para un uso rápido e intuitivo.

En lugar de pensar: «otra vez tengo que lidiar con la introducción de datos» después de un largo día de prospección, su comercial desarrollará nuevos hábitos de venta sencillos y eficaces, todo ello en el momento mismo de cada acción.

¡Una especie de registro en vivo de las acciones comerciales al introducirlas!

Mayor adaptabilidad sobre el terreno

Un jefe de zona, durante sus rutas comerciales, a veces tiene que hacer malabares con una agenda apretada y cambiante. Gracias al CRM móvil, puede organizar y ajustar sus citas en tiempo real, planificar visitas a tiendas e incluso recibir notificaciones para recordatorios de reuniones.

Un CRM accesible desde el móvil se integra más fácilmente con aplicaciones de terceros, redes sociales y herramientas de comunicación, útiles para las necesidades de movilidad de los jefes de zona.

Además, sobre el terreno, el acceso rápido a la información del cliente es crucial. Con un CRM móvil, el jefe de zona puede consultar el historial de interacciones, los pedidos anteriores, las preferencias de los clientes y sus comentarios directamente antes o durante un encuentro, lo que permite un enfoque más personalizado e informado. También puede fundamentar su discurso de venta en datos actualizados.

Permite una actualización instantánea de la información sobre el terreno, mejorando la capacidad de respuesta y la eficacia.

Evite la pérdida de información comercial y estratégica

Antes, un comercial tenía que registrar toda su información de forma asíncrona: después de la cita, una vez que hubiera disponible una conexión wifi. Se quedaba a ciegas cuando le faltaba algún dato en plena reunión. Entre los servicios de mensajería, los documentos y otras herramientas de seguimiento comercial, nada estaba al alcance de la mano.

El CRM móvil ha revolucionado la venta en estos aspectos y ahorra mucho tiempo tanto a los comerciales como a sus interlocutores. A partir de ahora, durante las visitas, el comercial de campo puede introducir de inmediato sus observaciones, las opiniones de los clientes y otros datos relevantes en la aplicación CRM, incluso sin conexión a internet. Esto garantiza que la información se registre de forma precisa y a tiempo, facilitando el seguimiento y las acciones futuras.

Mejore la colaboración

El CRM móvil facilita el intercambio de información entre los miembros del equipo, incluso a distancia. Si un jefe de zona descubre un dato importante sobre el terreno, puede compartirlo al instante con sus compañeros, mejorando así la colaboración y la toma de decisiones colectiva.

Un CRM que revoluciona el seguimiento comercial

Para el seguimiento de la eficacia comercial, es una gran ventaja. Los esfuerzos se redirigen a los puntos de venta más rentables, y la inteligencia de los datos permite cambiar la perspectiva sobre las acciones y ganar en eficacia. Todo esto sin presionar a los equipos: el objetivo no es forzar la productividad.

Al contrario: usted identifica las tareas más tediosas, aquellas que aportan poco o suponen una pérdida de tiempo. Al hacerlo, se da cuenta de que es necesario reducirlas o incluso eliminarlas. Este tiempo liberado le permitirá organizarse mejor para pasar de la cantidad a la calidad. Realizar un trabajo de calidad resulta más gratificante y, por lo general, conduce a mejores resultados. Visto así, ¡lo cambia todo!

¿CRM Móvil o CRM Tradicional?

¡Pues ambos, sin duda!

Creemos que el CRM debe ser, ante todo, multidispositivo. Es importante disponer de un CRM accesible en aplicaciones móviles, al igual que lo es tener acceso a su CRM desde la web.

Este enfoque multiplataforma permite a cada usuario seleccionar el entorno más adecuado para su tarea: una pantalla grande para un análisis exhaustivo de los datos o un dispositivo móvil para responder con agilidad sobre el terreno (actualización de informes, grabación de notas de voz, fotos, realización de inventarios…)

La elección de un CRM debe incluir:

• Una sincronización en tiempo real: las modificaciones realizadas en la aplicación móvil se reflejan instantáneamente en la versión web, asegurando la coherencia de la información para todos los usuarios, en todo momento.
  
  

• Una sincronización diferida: en zonas sin conexión a internet, los comerciales pueden seguir trabajando sin conexión. En cuanto se restablece la conexión, todas las acciones realizadas se sincronizan y pasan a ser visibles para todos, en todas las plataformas.

Al combinar las ventajas de ambas plataformas, garantiza una experiencia de usuario fluida y la continuidad de las operaciones. Este enfoque híbrido mejora la capacidad de respuesta, la satisfacción del cliente y la productividad de su fuerza de ventas, al tiempo que optimiza los resultados comerciales.

En resumen: por qué ya no podrá prescindir de un CRM accesible en el móvil

El mundo se adapta a los nuevos usos y resulta ser cada vez más móvil. Ya se trate de teletrabajo o de nuevas oportunidades de venta, las posibilidades son infinitas. Benefician tanto a los comerciales de campo como a los directores de ventas.

La colaboración en tiempo real con toda su fuerza de ventas es otra ventaja nada desdeñable.

Por último, la sencillez de uso terminará de convencer a los comerciales más reacios al uso de un CRM. ¿Y si el CRM móvil se convirtiera en un elemento imprescindible de las ventas para todo el mundo? En Sidely estamos convencidos de ello y le aseguramos que el CRM móvil no es el futuro de las ventas: ¡ya las está revolucionando!

Sidely es el CRM/SFA sencillo, móvil y sin implementación que ayuda a los comerciales de campo a ser más eficaces y a sentirse más realizados en su trabajo. Ayuda a los directivos a hacer crecer su marca o su agencia más rápidamente.